サポートスタッフ ★未経験歓迎｜年休120日以上｜地下鉄「伏見駅」より徒歩1分｜17時半退勤も可能！

仕事内容

お客様一人ひとりにあったファイナンシャルプランニングを手掛ける当社。あなたには、お客様の資産運用に関する事務作業全般をお任せします。1ヶ月間は既存の事務スタッフからしっかりと引継ぎを行ない、慣れてくれば、自分のペースで業務を進められる環境です。

【お任せする業務】
■お客さま対応
└資産アドバイザーと個人のお客さまとのやり取りをサポートしていただきます（節税対策で海外の銀行口座を開設する手続き等）。一部、英語表記の書類がありますが、マニュアルがあるので英語に抵抗がない方であれば問題なく作業できます。

■代理店サポート
申込書類の作成サポートや、申込業務を行ないます。また、代理店のお客様の各種変更手続きもサポートします。

■請求書の作成、計算（月末のみ）
└取引先から代理店向けに請求書を作成します。

■QUOカードの発送、準備
└月末にまとめて翌月が誕生日のお客様にQUOカードの発送をしています。それぞれ担当の営業がメッセージを書いたものを回収し、一緒に封入して送ります。

※やり取りは、電話やメールが多いです。

【仕事のポイント】
★丁寧さとスピードが大切です！
取引先は40の代理店と1000名ほどの個人のお客様。一つひとつの作業自体は難しくありませんが、優先順位をつけてスピーディーに、かつ丁寧に作業することが大切です。発送先や記入方法など、間違いがないように着実に進めていきましょう。

★事務デビューの方も歓迎します。
8月からは既存の事務スタッフが産休に入りますが、入社後は1ヶ月かけて業務を引き継ぎます。マニュアルやフォーマットがあり、一人立ち後にも電話などでサポートしていくのでご安心ください。慣れてきたら、少し遅めに出勤したり、早めに退勤したり。あなたのペースで働けるようになると思います。