ファイナンシャルアドバイザー◆楽天証券を主として扱う／インセン充実／副業OK／月収300万円も可能

年休120日未経験／第二新卒歓迎

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仕事内容

楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。ニーズやライフプランに合わせて、「保険・投資信託・株式・債券」などの商品を提案。商談の7割以上がオンラインです！

＜どんなお客様？＞
個人の方が9割。当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者のほか、これまでの仕事でつながりのある方と面談を行なうのもOK！

＜具体的な仕事＞
◎初回商談
▼相談理由の確認
お客様がなぜ個別相談したいのか伺います。養育費や老後資金の確保、マイホーム購入などを見据えたケースが多いです。

▼キャッシュフローを把握
お金の流れを把握することで適切な提案ができるため、このステップは非常に大切です。現在の収入や加入済み保険、支出内訳も伺い、状況を詳細に確認。

◎2回目以降の商談
お客様が納得して金融商品を選択できるように、投資信託や債券などの金融商品をご案内。そこから保険の見直しや支出状況の課題特定をしたうえで、お客様に合う商品をご提案します。お客様に商品をご理解、ご納得いただくまで成約はしないため、成約までの商談数はケースによって異なります。商談は1時間～1時間半程度。時間内には「投資信託とは？解約手数料とは？」など、金融の基礎や各商品の性質を伝えるプロ目線のレクチャーも行ないます。

◎アフターフォロー
運用開始後も定期的にフォロー。結婚、出産などのライフイベントに合わせ、商品も見直します。

＜仕事のポイント＞
★裁量権が大きい！
商談は1日3件～5件ほど。スケジュールは自分とお客様の都合で決めるため、業務量はコントロールできます。

★商談はオンラインが中心！
7割以上の商談が、オンラインであるため、大幅に移動時間を削減！効率的に成果をあげることが可能です。

この求人のポイント

―――利益優先の会社の方針や、同じ商品を提案するだけの日々に疲れた。
―――数字に追われるのではなく、本当にお客様のためになる提案をしたい。

そう考え、当社に転職した僕。大きな変化は、資産運用の専門家として、とことんお客様に寄り添えるようになった点です。

まず、保険代理店や証券会社と違い、独立した立場で「保険、投資信託、株式、債券」と幅広い商品を扱えます。だから、本当にお客様に必要な金融商品を厳選して提案できるんです。

また、安易な資産運用ではなく、お客様の人生を豊かにすることをゴールとしているから、必ずお客様のキャッシュフローから伺います。丁寧にヒアリングするので、商談が8回を超えることもあるほど。個人ノルマもないので、真摯にお客様と向き合えるのが嬉しいですね。

しかも、セミナーや代表のラジオから集客できるので、当社に興味がある方にピンポイントで商談できます。だから、1年目で月収300万円を達成した先輩もいますよ。

嘘のない提案ができるから、仕事に誇りを持てる。そういう会社です。

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募集要項

雇用形態	正社員
応募資格	学歴不問学歴不問／職種未経験歓迎／業種未経験歓迎／第二新卒歓迎／ブランクOK ◎社会人経験10年以上の方も歓迎します！ ★証券外務員やファイナンシャルプランナーなど、金融や保険に関する資格をお持ちの方は優遇します。 ★銀行や証券会社など金融業界でのご経験がある方は優遇します。 ★銀行・保険業界からの転職成功者多数！＜こんな方にぴったり＞・人とコミュニケーションをとるのが好き、得意という方・自ら考え、実行して結果を得ることが好きな方・お客様に寄り添って仕事がしたい方
給与	月給13万円＋インセンティブ＜インセンティブについて＞インセンティブの手厚さは当社の魅力の一つ！頑張っただけ、しっかりと還元される完全出来高制です。なかには、前職から年収が1.5倍になった社員や、入社1年目で月収300万円を手にした社員もいます。
勤務地詳細	本社（東京都豊島区）もしくは千葉支店（千葉市中央区）での勤務 ※転勤はありません。 ※研修後は基本在宅ワーク中心の働き方ができます！ ※勤務地は希望に応じて決定します。 ※本社と千葉支店はお客様の都合に合わせて面談スペースとして利用できます。本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階千葉支店／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル8階　★積極採用中★
勤務時間	10:00～17:00（実働6時間）
休日	＜年間休日120日以上＞ ■月9日～12日 ■祝日 ■年末年始休暇 ■出産休暇 ■育児休暇 ■有給休暇
福利厚生	■インセンティブ制度 ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■残業手当 ■社内喫煙所あり ■服装自由 ■副業OK ■ラジオ観覧あり ■冷蔵庫あり（オフィス内の冷蔵庫は自由に使用可能）
会社からのメッセージ	-

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PR・特記事項

入社後の受け入れ体制

▼資格取得
保険の販売資格や証券外務員といった、金融業に関わる基本的な資格を取得いただきます。

▼独自の研修制度
次に、社内研修や、当社独自のノウハウが詰まった動画で学んでいただきます。動画研修では商談で活かせる知識をインプット。キャッシュフロー分析の方法や保険、証券に関する知識も確認します。また、オンライン商談がメインなので、研修中は1日に複数の商談に同席することが可能です。

具体的な研修内容は一人ひとりの経験に合わせて調整。例えば、保険関連のご経験があれば、投資信託や債券などの研修を手厚く実施し、キャッシュフロー計算書の作り方なども研修で身につけていただきます。研修期間は1ヶ月～3ヶ月程度です。

代表紹介

代表の高塚は、ラジオ局3社に毎週出演中！番組内でも資産管理と資産運用の重要さを発信しています。またラジオを聞いたリスナーの方々がセミナーに来てくださることもあります。ぜひ一度番組をお聞きになってください！そして「お客様の人生に貢献したい」と思う方々と働けることを楽しみにしています！

◎bayfm　毎週木曜8時25分～　　『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
◎FMヨコハマ　毎週金曜7時35分～　『Brand New! financial beat!』
◎NACK5　毎週金曜8時36分～　『Money's Coach』

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会社について

株式会社フィナンシャルクリエイト

事業内容	金融教育及びお金の知識啓蒙ファイナンシャルプラニング業メディア運営業各種コンサルティング業各種マーケティング業各種セミナー開催各種イベントの企画ならびに開催金融商品仲介業　関東財務局長（金仲）第845号生命保険代理店業損害保険代理店業
設立	2011年
代表者	代表取締役　高塚大弘
上場分類	非公開
従業員数	-
PR・特記事項	【「企業データ」】 200万円／ 48名（2024年3月1日現在）
問い合わせ	株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/

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株式会社フィナンシャルクリエイト

ファイナンシャルアドバイザー◆楽天証券を主として扱う／インセン充実／副業OK／月収300万円も可能

正社員年休120日未経験／第二新卒歓迎

千葉県,東京都
月給13万円＋インセンティブ＜インセンティブに…

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