コーディネーター◎財産分与、遺産相続などの問題解決をサポート

仕事内容

相続、遺産、財産問題のコンサルティング・専門家紹介を会員制で行なっている当社。弁護士・会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・コンサルタントなど500名以上の専門家と繋がりがあり、850以上の会員がいます。あなたには、依頼主の問題のヒアリングや調査などを通じて、適切な専門家紹介をしていただきます。

【仕事内容】
ミッションは、依頼のあったお客様からの相談に乗り、「何を悩んでいるのか」「どんな手続きが必要なのか」などを整理すること。必要があれば適切な専門家の紹介も行ないます。依頼主は法人のお客様から経営者や一般個人のお客様までいらっしゃいます。

【相談例】
兄弟間の遺産相続や他人への遺言状作成など。法的処置の前に、依頼主と関係者が合意しておくこと、話し合いをしておくべきことなどを整理し、そのサポートをします。必要があれば会計士や司法書士などの専門家の紹介なども行ないます。

※1回あたりの商談は4～5時間。多い日で1日3～4名のお客様との商談があります。
※1件の相談にかかる期間は案件により様々。長いものでは「2年間、遺産相続問題の関係者の話し合いの仲介をした」という例もあります。


◎入社後の流れ
半年間は座学・商談同行・OJTなどを通じて、仕事に慣れていただきます。当社では、【500名以上の専門家からOJTトレーナーを選択することが可能】です。例えば、法律分野に詳しくなりたいなら弁護士を、税理士の資格を取りたいなら税理士をトレーナーとして選択し、業務の手伝いや仕事の見学などをすることが可能。これまで70名の先輩社員全員がこの制度を活用し、弁護士や会計士・ファイナンシャルプランナーなど何らかの資格習得や独立を実現してきました。